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Kazuya Yamanashi, el hijo del Sr. y la Sra. Yamanashi, «artistas» famosos y creadores de Perception Art, se inscribió recientemente en la prestigiosa institución de arte Eisen High School con su amigo de la infancia Jun Tsuzuki, soñando con convertirse él mismo en un artista de percepción. Kazuya también tenía otro motivo: reavivar una amistad con «otro amigo de la infancia» que se había distanciado después de «un incidente» hace diez años… un conocido «graduador» y el creador de Perception Art. Era amigo de la infancia de Kazuya y Jun, pero los ha evitado durante años. El corazón de Kyou estaba plagado de cicatrices que nunca se podían ver.